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电子元器件:下半年新品需求将启动

时间:2021-08-01 01:08 点击次数:
  本文摘要:一、目前市场对电子行业下半年市场需求启动辨别渐趋完全一致,但我们指出在下半年众多新产品中,下半年出货量快速增长确定性最低、快速增长最悲观的为iPhone5,其次为千元智能机,接下来分别是Ultrabook、iPad和kindlefire: 1、iPhone5:从目前各种渠道对系统来看:1)iPhone5也基本由乔布斯确认整体方案;2)iPhone5在外观(液态金属),表明(4寸)、电容屏(incell)、声学部件、其他硬件和软件等各方面都将有较大幅创意;3)由于市场期望iP

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一、目前市场对电子行业下半年市场需求启动辨别渐趋完全一致,但我们指出在下半年众多新产品中,下半年出货量快速增长确定性最低、快速增长最悲观的为iPhone5,其次为千元智能机,接下来分别是Ultrabook、iPad和kindlefire:  1、iPhone5:从目前各种渠道对系统来看:1)iPhone5也基本由乔布斯确认整体方案;2)iPhone5在外观(液态金属),表明(4寸)、电容屏(incell)、声学部件、其他硬件和软件等各方面都将有较大幅创意;3)由于市场期望iPhone5上市,很多iPhone潜在市场需求被延后;我们指出iPhone5终将当作乔布斯确实的遗世之作,再次在全球引发iPhone热潮;  2、千元智能机:我们指出随着5月份开始,旺季到来,华为更加多旗舰手机发售,全年6000万部智能手机销售目标未来将会达成协议;  3、Ultrabook:Intel用作Ultrabook二代芯片IveBridge延期公布,Win8也要到10月份公布,所以虽然我们寄予厚望Ultrabook未来两到三年发展,2012年其快速增长确定性还是高于iPhone5和千元智能机;  4、iPad:据我们理解,二季度iPad销量大约在1900万台,三季度随着iPadmini上市,iPad出货量未来将会超强市场预期;  5、亚马逊Kindlefire:据IDC统计资料,一季度亚马逊kindlefire出货量降到75万台,环比降幅超过84%,三季度随着苹果iPadmini上市,二代Kindlefire价格优势不出,全年出货量不容乐观;  二、投资建议:我们指出在目前时点,应当投资下游产品出货量快速增长最悲观的供应链,依序为:  iPhone5供应链德赛电池和歌尔声学;千元智能机供应链长盈精密和欧菲光;此外LED灯光行业将是未来几年的投资大方向,我们重点引荐诚上光电和阳光照明;建议三季度重点注目Ultrabook供应链长信科技和莱宝高科。  风险提醒:下半年新产品出货量有可能高于预期。

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